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环球产业网:应用场景将成为自动驾驶公司下一个争夺点
时间:2018-09-11

         自动驾驶将会是决定出行革命下半场的关键因素,而在这个趋势当中,我们关注到,受惠于市场规模、技术难点以及降低成本这三个优势,物流场景将成为自动驾驶公司下一个争夺点。

         828日,全球领先的聚合物添加剂综合服务商圣奥化学科技有限公司在上海隆重举办“2018圣奥化学高峰论坛”,此次高峰论坛的主题为“共话创新、共享未来”,与会嘉宾就产业环境、智能移动出行、新能源汽车等领域创新材料的研究与开发等话题展开了一系列深入探讨和分享。

         蔚来资本管理合伙人朱岩在此论坛上发表《中国新能源汽车行业发展及产业投资机会》主旨演讲,以分享蔚来资本在投资领域的思考,他认为,技术创新推动交通出行剧变,消费者对于汽车产品需求不断升级,智能电动车会比预想来得更快。蔚来资本投资主题围绕电动汽车及核心零部件、新能源及能源互联网、自动驾驶及智能化系统、车联网及出行服务、新材料及相关应用而展开。

         我们相信,自动驾驶将会是决定出行革命下半场的关键因素。而在这个趋势当中,我们关注到,受惠于市场规模、技术难点以及降低成本这三个优势,物流场景将成为自动驾驶公司下一个争夺点。

 

从历史看今天

         我们做投资,不仅仅要看一两年的趋势,更远的要看五年到十年的趋势,那么从现在的时间点来看,5-10年后,新能源汽车是否会被消费者接受?

         要讨论这个问题,我们可以先看看历史上汽车技术的发展进程。

         事实上,在出行方式转变上,人类现在在面对的转变并不是第一次,在历史上,人类已经经历了从马车时代转为汽车时代。如果大家站在1900年纽约街头上看,全纽约的路上都是马车,但到了1913年再去找纽约的照片,大街上就全是汽车。

         过往的技术更迭速度非常惊人的。而现在,汽车行业正在从传统燃油车的时代转化成智能电动型时代,十年以后,智能电动车将为主流的产品形态。这就像是智能手机2007年刚刚被苹果发布的时候,大家在谈的还是摩托罗拉、诺基亚,但现在智能手机在人们的生活的当中已经有了90%以上的渗透率,我们相信,智能电动车也会这样发展。

为什么这么笃定?

我们可以从三个方面来看:

         消费者对于汽车产品需求的不断升级,将推动新能源电动车的发展。

         以前,消费者对于汽车的需求只是一个移动的工具,可以把人们从A点带到B点,所以大家会更关注它的安全性、舒适性以及便捷性,但未来,随着自动驾驶功能的不断学习,人们在车上的时间都会被解放出来,那么这个时间用来干什么?人们可以选择休息一下、可以办公、可以娱乐……

         不仅如此,电动汽车的空间也更大,比如蔚来推出的ES8,同样的尺寸可以让车的内部有更大的空间,而这样节省出来的空间也能让消费者感到更舒适。总之,车会变成消费者的第二空间。

         电动汽车的反应速度比燃油车更快,这样自动驾驶的体验更好。

         电动汽车的反应速度近乎于指令速度,并且维护成本更低,天生就适合做自动驾驶平台,势必再次为人类的交通运输方式带来革新。

         从经济的角度来看,如果做车队/物流运营,电动车比燃油车成本更低。

         比如,现在在北京有一些换电模式的出租车在运营,这些换电模式的出租车,司机每公里承担成本三-四毛钱,而如果开燃油车,司机每公里要承担六毛钱。不仅如此,换电仅需三分钟,减短了充电时间,大家可以在路上继续搭载乘客。

         很多的因素让我们看到,智能电动车的发展将是不可逆的趋势。

         智能电动汽车会比预想中来得更快

         任何一个技术的革新,短期内可能都会高估它的速度,但是长期来看人们都会低估它的发展。各种各样的产品形态都经历了在投资行业叫做S型曲线而不是线型曲线的趋势,这在历史上都一再的被证明了,若干技术被人们所采纳程度的曲线,它们如今都已是主流技术。

         比如黑白电视在上世纪中叶出现,在被大家广泛接受以后达到了90%多的用户渗透率。后来的彩色电视,也同样经历了这样的爬坡。这就说明了,这些创新技术一旦成熟,将会拥有非常强的用户渗透能力。

         电动汽车现在也是在发展的初始阶段。2017年中国新能源汽车销售量为77.7万辆,市场份额仅占2.7%,这非常符合技术创新在前期发展的趋势。这个趋势在未来几年将发生巨大变化,渗透率将变成指数性增长,预计到2020年,中国新能源汽车年销量将达到3百万辆,3年预计增长3.9倍。

         预计到2020年,中国新能源汽车渗透率将达到10%,增长潜力巨大。

新能源汽车产业链的投资机会

         事实上,任何一个投资决策都是大家对未来认知判断的不同,投资的回报也是对投资者认知红利的变现。

蔚来资本主要围绕这五个大的方向寻找投资机会:

第一,电动汽车以及核心零部件

第二,新能源以及能源互联网

第三,自动驾驶和智能化系统推广

第四,车联网发展和出行服务

第五,新材料先进制造等

电动汽车以及核心零部件的投资

         聚焦电动汽车领域,电动汽车全球的销量增速非常可观。单看其非常重要的核心零部件领域,由于乘用车的增量提升,电机企业近年来保持非常高速的增长,目前增速达到30%

         另一电动汽车核心零部件——电池,通过研发新型正极材料、轻量化PACK等方式,五年内动力电池价格下降了60%,成本降低曲线非常可观。

         电池大幅度成本的降低不仅仅对电动汽车的产业有巨大的推动作用,同时,与传统的燃油汽车相比,电动汽车具有更高的能源利用效率。

       而随着国家对新能源汽车政策进行调整,三元材料正成为当下动力电池技术路线发展的主流。根据中国汽车工业协会公布的数据显示:2017年我国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比增长超过53.8%53.3%。动力电池装机量达36.23GWh,同比增长29.4%。预计到2020年,我国锂电池总需求有望达到151.6GWh,预计对应正极材料销量将达到36.53万吨,行业规模超过700亿元。

         实现高续航里程目标的有效手段之一就是提高三元电池的能量密度,而其主要依靠提高镍的比例,纯电动车用电池的高镍化趋势明确。目前,磷酸铁锂电池能量密度在150Wh/kg的水平,普通的三元锂电池NCM523NCM622能量密度在160Wh/kg的水平,而以NCM811为代表的高镍三元锂电池未来能量密度将达到300Wh/kg以上。

         另一方面,固态电池有望成为下一代动力电池更理想的解决方案,它将逐渐有更高的安全性、更高的容量以及更低的成本。

         我国对石油有很高的依赖性,有数据显示,2017年我国国内石油净进口量约为3.96亿吨,对外依存度达67.4%。因此,为保持我国的能源福利,电动车的推广扮演非常重要的作用。

自动驾驶和智能化系统推广

         很多人也许对新能源车成为主流的产品会有争议,但是对自动驾驶,在一定层级上的辅助驾驶以及更高级的辅助驾驶最终走到产品形态当中,人们并没有太大的争议。

         在自动驾